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何勇，侦察连退伍兵，讲义气，身手不凡，用复员费买了辆二手中巴车跑城乡线路，在营运中女朋友遇到了流氓调戏敲诈，何勇被迫出手，吃亏的流氓深夜进村烧车报复，何勇带着两个从小一起长大的好兄弟复仇，却被阴狠毒辣

五千年来，血魔反复再生作崇，附于有权势者身上，置人民于水深火热中，抗日年间，镇魔师梁初三与师兄合力将血魔镇服，可师兄身死，留下天赋异禀的孤雏林刚予初三抚养。一晃多年，十年动乱中，初三之子梁国栋检举父亲

1991年，香港黑帮三合会会员刘健明听从老大韩琛的吩咐，加入警察部队成为黑帮卧底，韩琛许诺刘健明会帮其在七年后晋升为见习督察。1992年，警察训练学校优秀学员陈永仁被上级要求深入到三合会做卧底，终极目标是成为韩琛身边的红人。2002年，两人都不负重望，也都身背重压，刘健明渐想成为一个真正的好人，陈永仁则盼着尽快回归警察身份。 重案组从陈永仁手中获悉一批毒品交易情报，锁紧目标人物韩琛，没料情报被刘健明泄出，双方行动均告失败。但此事将双方均有卧底的事实暴露，引发双方高层清除内鬼的决心。命运迥异又相似的刘健明和